大事な資産、大切に育てるNISA
NISA口座開設までの流れ
ご利用には投資信託口座の開設が必要です。
投資信託口座をお持ちですか。
投資信託口座とNISA口座の開設が同時にお手続きいただけます。
NISA再開設にあたるお客さまで、投資信託口座をお持ちでないお客さまもお手続きいただけます。
- 1入力フォームからお申し込み
-
ログイン後、「円定期・外貨・FX・投信」＞「投資信託」＞「投信・NISA口座開設」からお手続きください。案内に沿って、口座の種類や必要書類の提出方法などをお選びいただきます。
住所などお届け内容に変更がある場合は、お申込前にお届け内容の変更をお願いいたします。
- 2本人確認資料・個人番号確認資料を提出
-
必要資料は、「書類送信アプリ」「郵送」のいずれかの方法でご提出いただきます。
※既に当社に個人番号（マイナンバー）をお届けいただいているお客さまは「個人番号確認資料」のご提出は不要です。
書類送信アプリ
iPhone
Android
- 3お手続完了はメールでご連絡
-
投資信託口座、NISA口座の順で開設のお手続きを行います。それぞれ開設完了時にメールでご連絡いたします。
投資信託口座開設 資料提出後、3日〜7日 NISA口座開設 投資信託口座開設完了後、約2〜3週間 ※正式な開設手続にかかる日数です。取引は数日で可能となりますが、税務署の審査結果によってはNISA口座が開設できない場合がございます。
※投資信託口座開設完了時とNISA口座開設完了時の2回メールでご連絡いたします。
※上記はお手続完了までの目安であり、申込状況によって前後します。
既に投資信託口座を開設済のお客さまが対象です。
NISA口座を他社から当社に、あるいは当社から他社に切り替える場合は、金融機関の変更に関するお手続きをご確認ください。一度廃止したNISA口座の再開設をご希望の場合は、NISA口座廃止済のお客さまをご確認ください。
- 1書類請求
-
投資信託取引画面にログイン後、「その他」＞「旧取引画面へ切り替え」＞「NISA口座」＞「NISA口座開設書類請求」よりお手続きください。ご自身で印刷いただくか、当社から登録住所へ郵送いたします。
- 2必要書類の郵送
-
NISA口座開設申込書類に必要事項をご記入のうえ、申込書類、本人確認資料、個人番号（マイナンバー）確認資料をお送りください。開設完了時にメールでご連絡いたします。
※お客さまの状況により、ご送付いただく資料が異なる場合がございます。申込書や記入例をご確認のうえ、ご送付をお願いいたします。
お手続期間の目安
NISA口座開設 約2〜3週間 ※正式な開設手続にかかる日数です。取引は数日で可能となりますが、税務署の審査結果によってはNISA口座が開設できない場合がございます。
金融機関の変更に関するお手続き
-
- （1） 事前に非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款をご確認ください。
- （2） 下記の書類と他社が発行した勘定廃止通知書（原本）または非課税口座廃止通知書（原本）と、指定の本人確認資料、個人番号確認資料を同封のうえ、変更したい年の9月30日までに当社へご返送ください。
印刷できないお客さまは、お手数ですが、投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
変更しようとする年の勘定で投資信託等を購入（分配金再投資による購入を含む）していた場合、その年分の金融機関の変更はできません。
金融機関を変更する場合、変更前の金融機関で保有中の投資信託等を、変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。
-
- （1）下記の書類と当社指定の本人確認資料を同封のうえ、変更したい年の9月30日までに当社へご返送ください。
- （2） NISA口座の手続きが終わりましたらお届けのご住所に転送不要郵便にて勘定廃止通知書をお送りいたします。
印刷できないお客さまは、お手数ですが、投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
変更しようとする年の勘定で投資信託等を購入（分配金再投資による購入を含む）していた場合、その年分は他の金融機関へ変更できません。
金融機関を変更する場合、変更前の金融機関で保有中の投資信託等を、変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。
NISA口座廃止済のお客さま
-
- （1） 事前に非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款をご確認ください。
- （2） 下記の書類と他社または当社が発行した非課税口座廃止通知書（原本）または勘定廃止通知書（原本）と、指定の本人確認資料、個人番号確認資料を同封のうえ、再開設したい年の9月30日までに当社へご返送ください。
印刷できないお客さまは、お手数ですが、投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
再開設しようとする年の勘定で投資信託等を購入（分配金再投資による購入を含む）していた場合、その年分の再開設はできません。
再開設をする場合、変更前の金融機関で保有中の投資信託等を、再開設後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。
金融機関変更・再開設のタイミング
※本年分の変更・再開設のお申し込みは、9月30日当社到着分をもって締め切らせていただきます。10月1日以降のお申し込みは翌年分の手続きとなり、本年分の変更・再開設はできません。本年分の変更・再開設をご希望のお客さまは余裕をもったお手続きをお願いします。