NISA手続き早わかりナビ

NISAに関するお手続きがご確認いただけます。下記の質問にご回答ください。

ご希望の手続きをお選びください

過去(2018年以降)に当社または他社で新規購入可能なNISA口座・つみたてNISA口座を保有していたことはありますか。(解約済みの場合は[あります]を選択してください。)

ご希望の手続きをお選びください

※当社で新たにNISA口座での新規購入はできませんが、既に購入したファンドは、非課税期間の間、非課税枠で保有することができます。非課税期間終了後、課税口座(一般口座・特定口座)に移動されます。

当社の投資信託口座は既にお持ちですか

手続方法NISA口座の再開設手続をしてください。
必要書類はこちら
非課税口座開設届出書(金融機関変更用・再開設用)

この他に下記の資料が必要となります。

  • 本人確認資料
  • 勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書
  • 個人番号確認資料(当社へ届出がお済みでないお客さまのみ)

詳しくは以下のPDFでご確認ください。

本人確認資料および個人番号届出時に必要な確認資料について
  • NISA口座の開設には、投資信託の口座(特定口座または一般口座)が必要です。
  • 再開設したい年の9月30日までに当社へご郵送ください。
  • 変更しようとしている年分の勘定で投資信託等を購入(分配金再投資による購入を含む)していた場合、その年には再開設できません。
  • 印刷できないお客さまは、お手数ですが、投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
手続方法投資信託口座とNISA口座を同時開設してください。

投資信託口座とNISA口座の開設が同時にお手続きいただけます。
お申込フォームへ入力後、必要書類を当社へ送付してください。

お手続きはこちらから

投資信託・NISA口座同時開設
(ログイン)

  • NISA口座の開設には、投資信託の口座(特定口座または一般口座)が必要です。
  • 申込フォームで申込書類の郵送を選択された場合、申込書類は、「ご登録の住所」に「転送不要」でお送りします。ご登録の住所に誤りがないか、事前にご確認ください。
  • 投資信託口座の開設には、書類が当社に到着後、3〜7日ほど、NISA口座の開設には、投資信託口座開設後、2〜3週間程度かかります。
手続方法NISA口座書類を請求してください。
  1. STEP 01
    旧取引画面にログイン

    旧取引画面(ログイン)

  2. STEP 02
    メニューを選択

    投資信託メニュー

    パソコンの場合、STEP02は飛ばしてください。

  3. STEP 03
    NISA口座開設書類請求を選択し[印刷する]または[郵送で受け取る]を選択

    NISA口座開設書類請求

    NISA口座開設書類請求

口座開設には税務署審査があるため2〜3週間程度かかります。

手続方法投資信託口座とNISA口座を同時開設してください。

投資信託口座とNISA口座の開設が同時にお手続きいただけます。
お申込フォームへ入力後、必要書類を当社へ送付してください。

お手続きはこちらから

投資信託・NISA口座同時開設
(ログイン)

  • NISA口座の開設には、投資信託の口座(特定口座または一般口座)が必要です。
  • 申込フォームで申込書類の郵送を選択された場合、申込書類は、「ご登録の住所」に「転送不要」でお送りします。ご登録の住所に誤りがないか、事前にご確認ください。
  • 投資信託口座の開設には、書類が当社に到着後、3〜7日ほど、NISA口座の開設には、投資信託口座開設後、2〜3週間程度かかります。
手続方法書類に必要事項を記入のうえ、必要な資料とあわせて当社へご郵送ください。

「非課税口座廃止届出書」を印刷し、必要事項を記入のうえ、当社へご郵送ください。

必要書類はこちら
非課税口座廃止届出書

同時に投資信託口座を解約される場合は以下のPDFになります。

投資信託総合取引口座解約申込書 兼 特定口座廃止届出書 兼 非課税口座廃止届出書

この他に下記の資料が必要となりますのでご確認ください。

  • 本人確認資料
  • 個人番号確認資料(当社へ届出がお済みでないお客さまのみ)
  • NISA口座・つみたてNISA口座で所有するファンドをすべて売却し、NISA口座で積立設定しているものは積立設定を解除してからお手続きしてください。
  • 投資信託口座を同時に解約される場合は、所有するすべてのファンドを売却し、積立設定がある場合は、積立設定を解除してからお手続きください。
  • 書類到着時点でお客さまのファンドがある場合は、投資信託総合取引約款にしたがい当社所定のルールにて当該受益権の解約手続を行い、解約代金を普通預金に振り替えいたします。
  • 印刷できないお客さまは、お手数ですが、投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
手続方法金融機関変更のお手続きをしてください。

「金融商品取引業者等変更届出書」を印刷し、必要事項を記入のうえ、当社へご郵送ください。
その際、「本人確認資料」が必要となりますのでご確認ください。

必要書類はこちら
金融商品取引業者等変更届出書
  • 変更したい年の9月30日までに当社へご郵送ください。
  • 変更しようとしている年分の勘定で投資信託等を購入(分配金再投資による購入を含む)していた場合、その年には変更できません。
  • 変更前の金融機関で保有中の投資信託等を、変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。