NISA手続き早わかりナビ
PayPay銀行のNISAに関するお手続きがご確認いただけます。以下の質問にご回答ください。
ご希望の手続きをお選びください
当社の投資信託口座は既にお持ちですか
次の項目をご確認ください
- 変更しようとしている年分の勘定で投資信託等を購入（分配金再投資による購入を含む）していた場合、その年には変更できません。
- 変更したい年の9月30日までに当社へご郵送ください。
- 当社で新たにNISA口座での購入はできませんが、既に購入したファンドは、非課税期間の間、非課税枠で保有することができます。非課税期間終了後、課税口座（一般口座・特定口座）に移動されます。
- 変更前の金融機関で保有中の投資信託等を、変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。
次の項目をご確認ください
- NISA口座・つみたてNISA口座のみの解約またはNISA口座を含む投資信託口座を解約される場合、必ずお客さまご自身で所有するファンドをすべて売却し、NISA口座等で積立設定しているものは積立設定を解除してからお手続きください。
- NISA口座を他の金融機関に変更しようとしている年分のNISA勘定で投資信託等を購入（分配金再投資による購入を含む）していた場合、その年には変更できません。
- ご注意ください
- 書類到着時点でお客さまのファンドがある場合、投資信託総合取引約款にしたがい当社所定のルールにて保有ファンドを売却し、売却代金を普通預金に振り替えいたします。ご自身で売却手続を行ってからの解約よりもお時間がかかります。
過去（2018年以降）に当社または他社でNISA口座・つみたてNISA口座を保有していたことはありますか。（解約済の場合は［あります］を選択してください。）
- 手続方法NISA口座の再開設手続をしてください。
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- （1） 事前に非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款をご確認ください。
- （2） 「非課税口座開設届出書（金融機関変更用・再開設用）」を印刷し、必要事項を記入のうえ、当社へご郵送ください。
- NISA口座の開設には、投資信託の口座（特定口座または一般口座）が必要です。
- 再開設したい年の9月30日までに当社へご郵送ください。
- 変更しようとしている年分の勘定で投資信託等を購入（分配金再投資による購入を含む）していた場合、その年には再開設できません。
- 印刷できないお客さまは、お手数ですが、投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
- 手続方法NISA口座書類を請求してください。
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旧取引画面にログイン -
メニューを選択
※パソコンの場合、STEP02は飛ばしてください。
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NISA口座開設書類請求を選択し［印刷する］または［郵送で受け取る］を選択
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口座開設には税務署審査があるため2〜3週間程度かかります。
- 手続方法投資信託口座とNISA口座を同時開設してください。
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投資信託口座とNISA口座の開設が同時にお手続きいただけます。
お申込フォームへ入力後、必要書類を当社へ送付してください。
- お手続きはこちらから
- NISA口座の開設には、投資信託の口座（特定口座または一般口座）が必要です。
- 申込フォームで申込書類の郵送を選択された場合、申込書類は、「ご登録の住所」に「転送不要」でお送りします。ご登録の住所に誤りがないか、事前にご確認ください。
- 投資信託口座の開設には、書類が当社に到着後、3〜7日ほど、NISA口座の開設には、投資信託口座開設後、2〜3週間程度かかります。
- 手続方法投資信託口座とNISA口座を同時開設してください。
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投資信託口座とNISA口座の開設が同時にお手続きいただけます。
お申込フォームへ入力後、必要書類を当社へ送付してください。
- お手続きはこちらから
- NISA口座の開設には、投資信託の口座（特定口座または一般口座）が必要です。
- 申込フォームで申込書類の郵送を選択された場合、申込書類は、「ご登録の住所」に「転送不要」でお送りします。ご登録の住所に誤りがないか、事前にご確認ください。
- 投資信託口座の開設には、書類が当社に到着後、3〜7日ほど、NISA口座の開設には、投資信託口座開設後、2〜3週間程度かかります。
- 手続方法金融機関変更のお手続きをしてください。
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次の必要書類を印刷し、必要事項を記入のうえ、当社へご郵送ください。その際必要書類に記載の本人確認資料が必要となりますのであわせてご確認ください。
- 必要書類
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印刷できないお客さまは、お手数ですが、投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
当社書類到着後、1週間程度で「勘定廃止通知書」を転送不要郵便で送付いたします。
- 手続方法書類に必要事項を記入のうえ、必要な資料とあわせて当社へご郵送ください。
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次の必要書類を印刷し、必要事項を記入のうえ、当社へご郵送ください。その際必要書類に記載の本人確認資料が必要となりますのであわせてご確認ください。
印刷できないお客さまは、お手数ですが、投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
- この他に下記の資料が必要となりますのでご確認ください。
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- 本人確認資料
- 個人番号確認資料（当社へ届出がお済みでないお客さまのみ）
- ご注意ください
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- 印刷できないお客さまは、お手数ですが、投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
- 当社書類到着後、1週間程度で「非課税口座廃止通知書」を転送不要郵便で送付いたします。なお、非課税口座廃止で未売却のファンドがある場合は、2週間ほどお時間をいただきます。