こんな悩み…お持ちではないですか？

そんなあなたに…USA360!!

USA360は、米国株式と米国債券への分散投資を通じてリスクを分散することで、市場環境の変化に対応することが期待できるファンドです。
株式1に対して債券3というポートフォリオで、市場混乱時における耐性を高めつつ、先物取引を活用することで、資金効率の高い運用効果が期待できます。

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド

投資資金を株式1、債券3の割合でそのまま配分するのではなく、USA360では投資資金の運用効率を高める機能を搭載しています。

USA360を月1万円ずつ積立投資した場合、株式が軟調だった局面でも下落を抑えつつ、中期的に堅調な運用成果となっています。

1974年以降50年にわたり、米国株式、米国債券のパフォーマンスを長期的に見てみると、株式のパフォーマンスが軟調な時には債券は堅調であり、株式下落のクッションとなっていることがわかります。2022年は株式、債券共にマイナスのパフォーマンスとなる稀有な年になりましたが、2022年以外は、株式、債券を併せ持つことの重要性が再確認できます。

株式が下落するようないくつかの局面におけるUSA360と米国株式のパフォーマンスを比較してみると、USA360は相対的に堅調であり、これは米国債券が大きなクッションの効果となっていることがわかります。

米国債券は、クッション効果はもちろんのこと、今後の金利の状況によっては、さらにその魅力が高まることが期待されます。

伝統的資産、と言われる株式と債券。2つの資産は異なる値動きをする傾向がありますが、併せ持つことの重要性があらためて見直されていると考えます。また、単純に2つの資産を保有するのではなく、先物取引を活用することで、市場の混乱時における耐性を高めた運用を、より効率的に実現しているUSA360が今、注目を集めています。

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